オリックス銀行

そんな方々におすすめのファンドです。
おすすめの理由3つを紹介します。

余裕資金ができたので、はじめて投資信託で運用してみたい

堅調なパフォーマンス

当ファンドの投資先ファンドと
同様の運用を行う
「Robeco Global Credits IH EUR
シェアクラス」の
投資期間別パフォーマンス

当ファンドの投資先ファンドと同様の運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」のパフォーマンス(信託報酬控除後)を使用しているため、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

上記の内容は2014年7月末から2021年6月末までの期間において、保有期間1年または3年で投資した場合のそれぞれの収益率を試算したものです。

当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2018年5月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の運用実績を示しています。運用実績は、信託報酬控除後のものです。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。
「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合とは動きが異なります。なお、ヘッジコストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建て資産における為替変動の影響をすべて排除できるものではありません。

上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

しばらく使わない資金があるけれど、定期預金や円建ての債券の金利では物足りない

信用力の高い投資対象

投資対象は、主要先進国の投資適格社債が中心

上記は当ファンドの投資先ファンドである「Robeco Global Credits – IBH JPY」の運用状況に関し、Robeco Institutional Asset Management B.V.の情報をもとに作成したものです。上記の内容は、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記の内容は、予告なく変更されることがあります。

上記の内容は、以下のデータをもとに作成しています。
投資先ファンドの純資産総額に対する格付別配分割合(2021年4月末時点)
投資先ファンドの時価総額に対する国別配分割合(2021年3月末時点)

S&PとMoody's両方の格付けが存在する銘柄は、高いほうの格付けを使用しています。

できるだけリスクを軽減した資産運用を行いたい

リスク軽減と好パフォーマンス両方を追求する運用手法

当ファンドの投資先ファンドと
同様の運用を行う
「Robeco Global Credits IH EUR
シェアクラス」のパフォーマンス

出所:Bloombergのデータをもとにオリックス銀行が作成

期間:2014年6月4日~2020年6月末(日次)

「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合とは動きが異なります。なお、ヘッジコストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建て資産における為替変動の影響をすべて排除できるものではありません。

当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2018年5月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の運用実績を示しています。運用実績は、信託報酬控除後のものです。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。

運用実績は、2014年6月4日を100として指数化したものです。

上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」は、リスクを軽減しながら、好パフォーマンスを目指すお客さまに最適です。
直近のパフォーマンスはこちらから確認できます。

お申し込みはこちら

eダイレクト預金口座をお持ちでない方

投資信託のお申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

1. 投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

2. 預金保険
預金保険投資信託は、預金保険の対象ではありません。

3. 投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

4. 費用
投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。
投資信託の費用
なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は投資信託ラインアップより各ファンドの目論見書をご確認ください。

5. 取引にかかる制限
投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。

6. その他注意事項
日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。満20歳未満のお客さまには利用いただけません。eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

お問い合わせ

0120-104-148

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