3つの投資信託追加!実りの秋 現金プレゼントキャンペーン

2020年秋、新たに3つの投資信託を追加し、
投資信託ラインアップがさらに充実!
投資信託をご購入でもれなく現金をプレゼントします。

キャンペーン概要

期 間

2020年1113日(金)~
2020年1218日(金)約定日基準

※約定日はファンドごとに異なります。申込日ではありませんのでご注意ください。

対象者

期間中の投資信託購入金額合計から解約金額合計(キャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含む)を引いた金額が、1万円以上となった個人のお客さま。エントリーは不要です。

内 容

  • プレゼント1

    以下で算出した
    現金をもれなく
    プレゼント

    プレゼント金額 =
    (購入金額合計-解約金額合計)× 0.2%
    • ※プレゼント金額の小数点以下は切り捨てます。
  • さらに プレゼント2

    プレゼント1の対象となったお客さまのうち、
    当社ではじめて投資信託を購入したお客さまに
    もれなく1,000円
    をプレゼント

    • ※キャンペーン開始時点までに当社で投資信託の購入(約定が確定した取引)をしていないお客さまが対象です。
  • プレゼント3プレゼント3

    プレゼント1の対象となったお客さまのうち、
    eダイレクト金銭信託を保有しているお客さまに
    もれなく500円
    をプレゼント

    • ※プレゼント3の対象となるeダイレクト金銭信託
      ソフトバンクグループ株式会社第30号、第31号、第32号、第33号、第34号
      Zホールディングス株式会社第2号、第3号
  • Wチャンス! プレゼント4

    プレゼント1の対象となったお客さまのうち、
    今秋に新規取り扱い開始したファンドいずれかを
    1万円以上購入したお客さまに

    各ファンドごとに抽選で10名さま(合計30名さま)に
    現金1万円をプレゼント

    • ※期間中の解約金額(キャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含む)は購入金額から差し引きます。
    プレゼント4の対象ファンド

プレゼント方法

2021年2月下旬までにお客さまのeダイレクト普通預金に入金します。

注意事項

  • ・対象者は、国内居住の個人のお客さま(個人事業主を除きます)に限ります。
  • ・プレゼント時点でeダイレクト預金口座を解約していた場合は、プレゼントの対象外になります。
  • ・今後予告なくキャンペーン内容を変更または中止することがあります。
  • ・その他、当社の総合的な判断で本キャンペーンの対象外となる場合もありますので、ご了承ください。
  • ・投資信託の口座開設手続きには10営業日程度かかります。また書類不備などにより、手続きが間に合わない場合には、
    プレゼントの対象外になりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
  • ・プレゼント(現金)は課税対象になる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

お申し込みはこちらから

投資信託のお申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。

投資信託ラインアップ

国内債券安定性を重視した運用をしたいお客さまにおすすめです。

外国債券安定性と収益性の両方を重視しつつ、為替リスクを抑えた運用をしたいお客さまにおすすめです。

  • オリックス 世界国債ファンド

    オリックス 世界国債ファンド
    (グローバル・ダイナミック・デュレーション)
    (為替ヘッジあり)

    >詳しくはこちら
  • オリックス 世界社債アクティブファンド

    オリックス 世界社債アクティブファンド
    (為替ヘッジあり)

    >詳しくはこちら
  • NEWニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド

    ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド
    (為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
    愛称:デニッシュ・インカム

    >詳しくはこちら Wチャンス!1万円以上購入で「プレゼント4」抽選対象
  • NEW米国地方債ファンド

    米国地方債ファンド
    為替ヘッジあり
    (毎月決算型)

    >詳しくはこちら Wチャンス!1万円以上購入で「プレゼント4」抽選対象

国内株式一定のリスクを許容し、値上がり益を追求したいお客さまにおすすめです。

外国株式一定のリスクを許容し、より積極的に値上がり益を追求したいお客さまにおすすめです。

国内REIT分配や利回りを重視したいお客さまにおすすめです。

よくあるご質問

Q1
取引とプレゼント金額の具体例を教えてください。
A

ケース 1

新規に投資信託口座を開設し、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合

  • プレゼント1に該当
    2,000円(100万円×0.2%)
  • プレゼント2に該当
    1,000円

合計 3,000円

さらに「プレゼント4」の対象となり抽選に当選した方には、1ファンドでの当選であれば現金10,000円、2ファンドでの当選であれば現金20,000円、3ファンドでの当選であれば30,000円をプレゼントします。

ケース 2

すでに投資信託口座を開設しているが当社で投資信託の購入履歴がなく、今回はじめて投資信託を購入し、期間中の投資信託合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合

  • プレゼント1に該当
    2,000円(100万円×0.2%)
  • プレゼント2に該当
    1,000円

合計 3,000円

さらに「プレゼント4」の対象となり抽選に当選した方には、1ファンドでの当選であれば現金10,000円、2ファンドでの当選であれば現金20,000円、3ファンドでの当選であれば30,000円をプレゼントします。

ケース 3

当社ですでに投資信託を購入したことがあり、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合

  • プレゼント1に該当
    2,000円(100万円×0.2%)

合計 2,000円

さらに「プレゼント4」の対象となり抽選に当選した方には、1ファンドでの当選であれば現金10,000円、2ファンドでの当選であれば現金20,000円、3ファンドでの当選であれば30,000円をプレゼントします。

ケース1からケース3のいずれの場合も、対象のeダイレクト金銭信託を保有しているお客さまは「プレゼント3」の対象となり、もれなく現金500円をプレゼントします。
※対象のeダイレクト金銭信託を複数保有している場合でも、プレゼント金額は一律500円です。
Q2
購入しても本キャンペーンの対象にならない商品はありますか?
A

ありません。ただし、投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が1万円以上になることが条件です。

「プレゼント1」対象ファンド
  • 全ファンド
「プレゼント4」抽選対象ファンド
  • ・エス・ビー・日本債券ファンド 愛称:ベガ
  • ・ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)愛称:
    デニッシュ・インカム
  • ・米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
Q3
期間中投資信託を購入しましたが、以前から保有していた投資信託を期間中に解約しました。「プレゼント1」はどのようになりますか?
A

現金プレゼント額は、キャンペーン期間中の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた額をもって計算します。したがって、期間中に解約すると現金プレゼントは少なくなります。購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が1万円未満になる場合は、キャンペーンの対象外になります。

Q4
何回かに分けて購入した場合でも、キャンペーンの対象になりますか?
A

何回かに分けて購入した場合でも、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が1万円以上であれば、キャンペーンの対象になります。

Q5
キャンペーン期間中、投資信託を他社から移管しました。こちらはキャンペーンの対象になりますか?
A

対象になります。
※特定口座以外(一般、NISA口座等)からの受け入れはできませんのでご留意ください。

Q6
オリックス銀行は、どのように投資信託を厳選していますか?
A

日本で販売されている投資信託は約6,000本※あります。当社はその中から独自の調査・分析によって、運用成績に優れ、お客さまの中長期投資に役立つと判断したファンドを厳選しています。
※出典:投信総合ライブラリー(2020年8月末時点)

ORIX Bank Selectionの選定プロセス

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

  • 1. 投資リスク
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。
    これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
    また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
  • 2. 預金保険
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 3. 投資者保護基金
  • 銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 4. 費用
  • 投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
    投資信託の費用
  • 5. 取引にかかる制限
    • 投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
    • 海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
  • 6. その他注意事項
    • 日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
    • 満20歳未満のお客さまには利用いただけません。
    • eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。
      eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
    • 当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
    • 当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。
      なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
    • 当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
    • 当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
    • 当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
    • 当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
    • 当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

お問い合わせ

  • 投資信託デスク 0120-104-148投資信託デスク 0120-104-148

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