厳選!
ORIX Bank Selection資産運用で+αのリターンを

リスク軽減と好パフォーマンスの両立をめざす オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
 

  • オリックス 世界国債ファンド
  • オリックス 世界社債アクティブファンド
  • オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ
  • エス・ビー日本株券ファンド
手数料・リスク等の詳細はこちら

日本で販売されている投資信託は約6,000本あり、その種類もさまざま。
その中から、お客さまがご自身に適したファンドを選ぶのは大変なことです。
中長期の資産形成のために厳選したファンドで、
皆さまの資産運用をお手伝いします。 ※出典:投信検索総合ライブラリー(2020年8月末時点)

余裕資金ができたので、
はじめて投資信託で運用してみたいAさん

  • Aさん
  • 定期預金は、利回りや満期が決まっていて安心。
    投資信託は元本保証じゃないし、損をしてしまいそう…
    定期預金は、利回りや満期が決まっていて安心。
    投資信託は元本保証じゃないし、
    損をしてしまいそう…
  • オリックス銀行の投資信託は、厳選の8本。
    その中でも、リスク軽減と好パフォーマンス、両方をめざす運用をしたい方
    には「オリックス 世界社債アクティブファンド」
    これまでの堅調なパフォーマンスが魅力です。
    オリックス銀行の投資信託は、厳選の8本。
    その中でも、リスク軽減と好パフォーマンス、両方をめざす運用をしたい方には
    「オリックス 世界社債アクティブファンド」
    これまでの堅調なパフォーマンスが魅力です。
  • ORIX BANK
  • Aさん
  • 保有期間が長くなるほど元本割れの可能性が低くなって、
    安定したリターンが期待できるのね。
    保有期間が長くなるほど元本割れの可能性が低く
    なって、安定したリターンが期待できるのね。

POINT 01 堅調なパフォーマンス

当ファンドの投資先ファンドと同様の運用を行う
「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の
投資期間別パフォーマンス

当ファンドの投資先ファンドと同様の運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」のパフォーマンス(信託報酬控除後)を使用しているため、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
 
 
投資期間リターン(1年間)
 
 
投資期間リターン(1年間)
 
 
 
投資期間リターン(3年間)
 
 
 
投資期間リターン(3年間)
  • 上記の内容は2014年6月末から2020年7月末までの期間において、保有期間1年または3年で投資した場合のそれぞれの収益率を試算したものです。
  • 当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2018年5月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の運用実績を示しています。運用実績は、信託報酬控除後のものです。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。
    「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合とは動きが異なります。なお、ヘッジコストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建て資産における為替変動の影響をすべて排除できるものではありません。
  • 上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

しばらく使わない資金があるけれど、
定期預金や円建ての債券の金利では物足りないBさん

  • Bさん
  • もっとリターンが期待できる商品に挑戦したいけれど、
    外国の債券ってリスクが高そう…
    もっとリターンが期待できる商品に挑戦したいけれど、
    外国の債券ってリスクが高そう…
  • 「オリックス 世界社債アクティブファンド」の投資対象は、
    約8割が投資適格社債。信用力の高さが特長です。
    また、対円で為替ヘッジ取引を行います。
    「オリックス 世界社債アクティブファンド」の投資対象は、約8割が投資適格社債信用力の高さが特長です。また、対円で為替ヘッジ取引を行います。
  • ORIX BANK
  • Bさん
  • 信用リスクや為替変動リスクを抑えた運用なら、心強いわ。 信用リスクや為替変動リスクを抑えた運用なら、心強いわ。

POINT 02 信用力の高い投資対象

投資対象は、主要先進国の投資適格社債が中心

投資対象の約8割
投資対象の約8割
  • 上記は当ファンドの投資先ファンドである「Robeco Global Credits – IBH JPY」の運用状況に関し、Robeco Institutional Asset Management B.V.の情報をもとに新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成したものです。上記の内容は、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記の内容は、予告なく変更されることがあります。
  • 上記の内容は、以下のデータをもとに作成しています。
    投資先ファンドの純資産総額に対する格付別配分割合(2020年6月末時点)
    投資先ファンドの時価総額に対する国別配分割合(2020年6月末時点)
  • S&PとMoody's両方の格付けが存在する銘柄は、高いほうの格付けを使用しています。

できるだけ
リスクを軽減した資産運用を行いたいCさん

  • Cさん
  • 円建ての債券の利息だと物足りないけれど、株式だと値動きが心配。
    安全性と収益性、バランスの取れた投資先はないかな?
    円建ての債券の利息だと物足りないけれど、株式だと値動きが心配。安全性と収益性、
    バランスの取れた投資先はないかな?
  • 「オリックス 世界社債アクティブファンド」は、
    世界中の幅広い債券に投資する運用手法で、
    好パフォーマンスを実現しているんです。
    よりよいパフォーマンス追求のため、
    持続的成長が期待できる銘柄を選定する「ファンダメンタルズ分
    析」、潜在的な下落リスクが大きい銘柄を回避する「ESGリサ
    ーチ」を使って投資対象を選びます。
    「オリックス 世界社債アクティブファンド」は、世界中の幅広い債券に投資する運用手法で、
    好パフォーマンスを実現しているんです。
    よりよいパフォーマンス追求のため、持続的成長
    が期待できる銘柄を選定する「ファンダメンタルズ分析」、潜在的な下落リスクが大きい銘柄を回避
    する「ESGリサーチ」を使って投資対象を選びます。
  • ORIX BANK
  • Cさん
  • 相場混乱局面の前後でも、堅調なパフォーマンス
    実現しているのね。
    相場混乱局面の前後でも、
    堅調なパフォーマンスを実現しているのね。

POINT 03 リスク軽減と好パフォーマンス、両方を追求する運用手法

当ファンドの投資先ファンドと同様の運用を行う
「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の
パフォーマンス

 
 
Robeco Global Credits IH EUR シェアクラスの運用実績
 
 
Robeco Global Credits IH EUR シェアクラスの運用実績

出所:Bloombergのデータをもとにオリックス銀行が作成
期間:2014年6月4日~2020年6月末(日次)
参考指数:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporte Total Return Index(EUR建て)

  • 「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合とは動きが異なります。なお、ヘッジコストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建て資産における為替変動の影響をすべて排除できるものではありません。
  • 当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2018年5月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の運用実績を示しています。運用実績は、信託報酬控除後のものです。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。
  • 上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
  • 「オリックス 世界社債アクティブファンド」は、リスクを軽減しながら、
    好パフォーマンスをめざすお客さまに最適です。
    直近のパフォーマンスはこちらから確認できます。
    「オリックス 世界社債アクティブファンド」は、リスクを軽減しながら、好パフォーマンスをめざすお客さまに最適です。
    直近のパフォーマンスはこちらから確認できます。
  • ORIX BANK
  • イラスト
  • 目先の動きにとらわれず、長く保有できそう。
    「オリックス 世界社債アクティブ
    ファンド」で、中長期の資産形成に挑戦してみたいです。
    目先の動きにとらわれず、長く保有できそう。「オリックス 世界社債アクティブ
    ファンド」で、中長期の資産形成に挑戦してみたいです。
  • オリックス銀行では、ほかにも中長期投資に適した投資信託を
    取り扱っています。
    ぜひ、自分の投資スタイルに合った投資信託を探してみましょう。
    オリックス銀行では、ほかにも中長期投資に適した投資信託を取り扱っています。
    ぜひ、自分の投資スタイルに合った投資信託を
    探してみましょう。
  • ORIX BANK

厳選! だから迷わない!

投資信託 投資信託
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投資信託のお申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

  • 1. 投資リスク
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
    また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
  • 2. 預金保険
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 3. 投資者保護基金
  • 銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 4. 費用
  • 投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
    投資信託の費用
  • 5. 取引にかかる制限
  • 投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
    海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
  • 6. その他注意事項
  • 日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
    満20歳未満のお客さまには利用いただけません。
    eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
    当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
    当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
    当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
    当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
    当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
    当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
    当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

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