オリックス銀行 春の資産運用応援キャンペーン オリックス銀行が厳選した投資信託をご購入で最大20万円もれなく現金プレゼントオリックス銀行 春の資産運用応援キャンペーン オリックス銀行が厳選した投資信託をご購入で最大20万円もれなく現金プレゼント

キャンペーン概要

期間

2020年3月16日(月)~2020年4月30日(木)15:00

対象者

期間中の投資信託購入金額合計から投資信託解約金額合計を引いた金額が1万円以上となった個人のお客さま。エントリーは不要です。

  • ※キャンペーン初日(3月16日)からキャンペーン最終日(4月30日)15:00までに購入・解約注文が完了した取引の約定金額をもって、購入金額・解約金額の判定をします。
  • ※解約にはキャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含みます。

内容

当社ではじめて投資信託を購入したお客さまに、もれなく1,000円をプレゼントします。当社ではじめて投資信託を購入したお客さまに、もれなく1,000円をプレゼントします。
  • ※キャンペーン開始時点までに当社で投資信託の購入(注文が完了した取引)をしていないお客さまが対象です。
以下で算出した現金をもれなくプレゼントします。プレゼント金額=(購入金額合計-解約金額合計)×0.2%以下の算式で算出した現金をもれなくプレゼントします。プレゼント金額=(購入金額合計-解約金額合計)×0.2%
  • ※プレゼント金額の上限は20万円です。
  • ※プレゼント金額の小数点以下は切り捨てます。

プレゼント方法

2020年6月下旬までにお客さまのeダイレクト普通預金に入金します。

注意事項

  • ●対象者は、国内居住の個人のお客さま(個人事業主を除きます)に限ります。
  • ●プレゼント時点でeダイレクト預金口座を解約していた場合は、プレゼントの対象外になります。
  • ●今後予告なくキャンペーンの内容を変更または中止することがあります。
  • ●その他、当社の総合的な判断でキャンペーンの対象外になる場合もありますのでご了承ください。
  • ●eダイレクト預金口座の開設手続きには10営業日程度、投資信託の口座開設手続きには10営業日程度かかります。また書類不備などにより、期間中に手続きが間に合わない場合には、プレゼントの対象外になりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
  • ●プレゼント(現金)は課税対象になる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

投資信託ラインアップ

  • オリックス 世界国債ファンド
    (グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)

    世界の国債等への投資に加え、主要国の国債先物を活用することで、主要先進国の国債市場を上回る収益を目指すファンド。

    主な投資対象:世界国債

    ファンドの詳細
  • オリックス 世界社債
    アクティブファンド
    (為替ヘッジあり)

    先進国の投資適格社債等に加え新興国債券やハイ・イールド債等への投資も行い、比較的自由度の高い投資戦略で幅広い投資機会を捉えることを目指すファンド。

    主な投資対象:世界社債

    ファンドの詳細
  • オリックス 先進国株式
    マーケット・プラス・ファンド

    先進国の株式へ投資し、先進国株式市場全体の動きに概ね連動しながら、市場を上回る収益を目指すファンド。

    主な投資対象:先進国株式

    ファンドの詳細
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    (愛称:あすのはね)

    日本で先駆的にSRI投資(社会的責任投資)に着目し、2000年に設定された日本株ファンド。長期にわたり第三者機関から運用実績が評価され、SRI・ESG投資分野等にて、過去8回受賞。

    主な投資対象:日本株式

    ファンドの詳細
  • 三井住友・配当フォーカスオープン

    高水準の「配当」の継続性に焦点を当て投資する銘柄を選別し、「配当収入」と「中長期的な株価の上昇」による信託財産の成長を目指すファンド。

    主な投資対象:日本株式

    ファンドの詳細
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド
    (毎月分配型)(愛称:リート王)

    リートおよび日本国債に投資を行い信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指すファンド

    主な投資対象:J-REIT 日本国債

    ファンドの詳細
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ

    低コストで、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指すファンド

    主な投資対象:J-REIT

    ファンドの詳細

収益分配金に関する留意事項 ※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

よくあるご質問

Q1. 取引とプレゼント金額の具体例を教えてください。
A.
●ケース1
新規に投資信託口座を開設し、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合は、「はじめてのお客さま」「すべてのお客さま」両方に該当しますので現金1,000円、現金2,000円の合計3,000円をプレゼントします。
●ケース2
すでに投資信託口座を開設しているが当社で投資信託の購入履歴がなく、今回はじめて投資信託を購入し、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合は、「はじめてのお客さま」「すべてのお客さま」両方に該当しますので現金1,000円、現金2,000円の合計3,000円をプレゼントします。
●ケース3
当社ですでに投資信託を購入したことがあり、期間中の投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が100万円の場合は、「すべてのお客さま」に該当しますので現金2,000円をプレゼントします。
Q2. 購入しても本キャンペーンの対象にならない商品はありますか?
A. ありません。ただし、投資信託の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が1万円以上となることが条件です。
Q3. 期間中投資信託を購入しましたが、以前から保有していた投資信託を期間中に解約しました。「すべてのお客さま」が対象の現金プレゼントはどのようになりますか?
A. 現金プレゼント額は、期間中の購入金額合計から解約金額合計を差し引いた額をもって計算します。したがって期間中に、解約すると現金プレゼント額は少なくなります。購入金額合計から解約金額合計を差し引いた金額が1万円未満になる場合は、キャンペーンの対象外になります。
Q4. キャンペーン対象の購入金額は、何回かに分けて購入した場合もキャンペーンの対象になりますか?
A. 対象になります。
Q5. キャンペーン期間中、投資信託を他社から移管しました。こちらはキャンペーンの対象になりますか?
A. 対象になります。
※特定口座以外(一般、NISA口座等)からの受け入れはできませんのでご留意ください。
Q6. オリックス銀行は、どのように投資信託を厳選していますか?
A. 個人投資家の皆さまの中長期の資産形成をお手伝いすべく、中長期にわたってパフォーマンスの優れた投資信託の中から、コストを抑えて提供することをコンセプトにしています。
ORIX Bank Selectionの選定プロセスORIX Bank Selectionの選定プロセス

投資信託のご注意事項

投資信託は、投資元本および利回りの保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さまご自身にご負担いただきます。 また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
2.預金保険
投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託のご購入時から解約・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく費用には、運用管理費用(実質的な信託報酬で純資産総額に対して、最大年率1.958%(税込み))および監査費用・売買委託手数料等、その他費用があります。また、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.3%)のあるファンドもあります。なお購入時手数料は無料です。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
5.お取り引きにかかる制限
投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合にはお取り引きを制限させていただきます。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、お取り引きを制限させていただくことがあります。
海外市場の休業等の影響により、ご購入や換金のお申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまがお申し込みいただけます。
満20歳未満のお客さまにはご利用いただけません。
eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設していただく必要があります。eダイレクト預金口座開設のお申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
オリックス銀行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
オリックス銀行の投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
オリックス銀行では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしておりません。
オリックス銀行では、投資信託のつみたては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
オリックス銀行の投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
オリックス銀行では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
オリックス銀行での投資信託の取り引きは、現在インターネットのみとなっています。

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