オリックス銀行が厳選したファンド対象 分散投資応援キャンペーンオリックス銀行が厳選したファンド対象 分散投資応援キャンペーン

キャンペーン期間2019年11月5日(火)~2020年1月14日(火)15:00キャンペーン期間2019年11月5日(火)~2020年1月14日(火)15:00

キャンペーン詳細

投資のリスクを減らすポイントは「分散投資」!

投資のリスクを減らす方法のひとつである「分散投資」をおすすめします。

分散投資とは?

投資商品、投資時期、投資金額を分散することにより、投資リスク(価格変動による振れ幅)を減らす方法です。

投資リスクを減らす「分散投資」例

  • 自身は慎重だと
    思う方におススメ

    安定した運用重視の方 

    安定した運用重視の方
  • リスクを分散しながら
    安定した運用をしたい方におススメ

    分散投資を始めたい方債券 + REIT

    分散投資を始めたい方債券 + REIT
  • リスクをある程度見込んで
    収益を追及したい方におススメ

    幅広く分散投資をされたい方債券 + REIT + 株式

    幅広く分散投資をされたい方債券 + REIT + 株式
  • 世界債券世界債券
  • eダイレクト金銭信託 日本国債等eダイレクト金銭信託 日本国債等
  • 預金預金
  • J-REITJ-REIT
  • 日本株日本株
  • 世界株世界株
  • 安定性を重視して預金や
    日本国債、世界債券に投資。
    価格変動は少ないものの
    増加もわずか。
    100→118(約10年の実績)
  • 世界債券やJ-REITにも投資。
    途中資産の増減はあるものの
    増加も大きい。
    100→180(約10年の実績)
  • 日本株式と世界株式にも投資。
    途中資産の増減は大きいものの増加もその分大きい。
    100→220(約10年の実績)
  • 自身は慎重だと
    思う方におススメ

    安定した運用重視の方 

    世界債券/eダイレクト金銭信託 日本国債等/預金

    安定性を重視して預金や日本国債、世界債券に投資。
    価格変動は少ないものの増加もわずか。
    100→118(約10年の実績)

  • リスクを分散しながら
    安定した運用をしたい方におススメ

    分散投資を始めたい方債券 + REIT

    世界債券/eダイレクト金銭信託 日本国債等/預金/J-REIT

    世界債券やJ-REITにも投資。
    途中資産の増減はあるものの増加も大きい。
    100→180(約10年の実績)

  • リスクをある程度見込んで
    収益を追及したい方におススメ

    幅広く分散投資をされたい方債券 + REIT + 株式

    世界株/日本株/J-REIT/世界債券/eダイレクト金銭信託 日本国債等/預金

    日本株式と世界株式にも投資。
    途中資産の増減は大きいものの増加もその分大きい。
    100→220(約10年の実績)

2009年6月末を100として指数化

資産配分による運用実績 資産配分による運用実績

資産配分の違いにより、長い目で見ると運用結果にも大きな違いが出てきます。
上のグラフは、2009年6月の資産配分から10年経過後の運用実績の差をシミュレーションしたものです。

預金:当社 スーパー定期1年(100万円以上300万円未満)金利を使用
日本国債:2009年7月~2013年11月 10年日本国債利回りを使用して算出
e金銭信託:2013年12月~2019年6月(当社eダイレクト金銭信託の配当率)を使用
世界債券:Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH-share円ベース為替ヘッジあり換算
世界株式:Global Developed Enhanced Indexing Equities(コンポジット) 円ベース為替ヘッジなし換算
日本株式:日経225連動型上場投資信託
J-REIT:NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

  • ・あくまでもイメージで実際のリスク・リターンとは異なる場合があります。
  • ・当社が独自に分類したもので、将来の運用実績等を保証するものではありません。

分散投資にオススメ!
当社取り扱いファンド

新規取り扱い開始ファンド

  • 明治安田J-REIT戦略ファンド
    明治安田J-REIT戦略ファンド
    (毎月分配型)
    (愛称:リート王)

    リートおよび日本国債に投資を行い信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指すファンド

    主な投資対象:J-REIT 日本国債

    ファンドの詳細
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ
    ノーロード明治安田J-REITアクティブ

    低コストで、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指すファンド

    主な投資対象:J-REIT

    ファンドの詳細

収益分配金に関する留意事項
※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

すでに取り扱いのあるファンド

オリックス銀行の投資信託が選ばれる理由 なぜオリックス銀行が「ESG投資」を推奨するのか
  • オリックス 世界国債ファンド
    オリックス 世界国債ファンド
    (グローバル・ダイナミック・デュレーション)
    (為替ヘッジあり)

    市場を上回る収益を目指して金利リスクをコントロール

    主な投資対象:世界国債

    ファンドの詳細
  • オリックス 世界社債アクティブファンド
    オリックス 世界社債アクティブファンド
    (為替ヘッジあり)

    投資適格の社債等を中心に、新興国やハイ・イールド債など銘柄選択に注力

    主な投資対象:世界社債

    ファンドの詳細
  • オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
    オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド

    学術研究を運用に反映し、世界株式市場を上回る収益を目指す

    主な投資対象:先進国株式

    ファンドの詳細
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    (愛称:あすのはね)

    日本で先駆的にSRI投資(社会的責任投資)に着目し、2000年に設定された日本株ファンド

    主な投資対象:日本株式

    ファンドの詳細
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
    三井住友・配当フォーカスオープン

    高水準の「配当」の継続性に焦点を当て投資する銘柄を選別し、「配当収入」と「中長期的な株価の上昇」による信託財産の成長を目指すファンド

    主な投資対象:日本株式

    ファンドの詳細

オリックス銀行 投資信託 新商品発売記念!分散投資応援キャンペーン

概要

期間

2019年11月5日(火)~2020年1月14日(火)15:00

対象者

期間中の投資信託購入額合計から投資信託解約額合計を引いた金額が10万円以上※となった個人のお客さま。エントリーは不要です。

  • ※キャンペーン最終日(2020年1月14日)の15:00までに購入・解約注文が完了した取引の約定金額をもって対象者の判定をします。
  • ※解約にはキャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含みます。

内容

特典1. 期間中のご購入ファンド数に応じてもれなく現金をプレゼント。

購入ファンド数 現金プレゼント額 現金プレゼント額上限
1ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.10% 1万円
2ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.20% 2万円
3ファンド以上 (購入金額合計-解約金額合計)×0.30% 3万円
  • 特典2. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】、ノーロード明治安田J-REITアクティブ、三井住友・配当フォーカスオープンのいずれかを10万円以上ご購入(期間中の解約金額は購入金額から差し引きます)のお客さまに、各ファンド10万円を一口として、抽選で合計20名さまに現金2万円プレゼントします。
  • 特典3. 期間終了時点で当社のeダイレクト金銭信託を保有されているお客さまにもれなく現金500円プレゼント。

プレゼント方法

2020年3月中旬までにお客さまのeダイレクト普通預金に入金します。

注意事項

  • ・対象者は、国内居住の個人のお客さま(個人事業主を除きます)に限ります。
  • ・プレゼント時点でeダイレクト預金口座を解約していた場合は、プレゼントの対象外になります。
  • ・今後予告なくキャンペーンの内容を変更または中止することがあります。
  • ・その他、当社の総合的な判断でキャンペーンの対象外になる場合もありますのでご了承ください。
  • ・eダイレクト預金口座の開設手続きには10営業日程度、投資信託の口座開設手続きには10営業日程度かかります。
    また書類不備などにより、期間中に手続きが間に合わない場合には、プレゼントの対象外になりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
  • ・プレゼント(現金)は課税対象になる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

よくあるご質問

Q1. 取引と特典の具体例を教えてください。
A.
●ケース1
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)を500万円ご購入の場合は、特典1で現金5,000円プレゼント
●ケース2
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)を100万円 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)を100万円 三井住友・配当フォーカスオープンを100万円合計300万円ご購入の場合は、特典1で現金9,000円プレゼント
さらに特典2の抽選に当選した方は現金20,000円、合計現金29,000円プレゼント
●ケース3
ノーロード明治安田J-REITアクティブを10万円、三井住友・配当フォーカスオープンを10万円合計20万円ご購入の場合は、特典1で現金400円プレゼント
さらに特典2の抽選に当選した方は現金20,000円、合計現金20,400円プレゼント
●ケース4
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドを500万円、オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)を500万円合計1,000万円ご購入の場合は、特典1で現金20,000円プレゼント

ケース1からケース4のいずれの場合においても、期間終了時点で、当社のeダイレクト金銭信託を保有されているお客さまには、もれなく現金500円プレゼント
Q2. 特典2「抽選で20名さまに現金2万円プレゼント」の抽選に当選したかどうかは、いつどうやってわかりますか?
A. 抽選結果は、2020年3月初旬頃までに、当選者へのみ、ご登録のメールアドレスへの連絡をもって発表にかえさせていただきます。
(※ご登録のメールアドレスが当社からのメールを受信できるように設定されていることをご確認ください)
現金プレゼント入金は2020年3月中旬を予定しています。
Q3. 購入しても本キャンペーンの対象にならない商品はありますか?
A. ありません。ただし、対象ファンドを合計10万円以上購入いただくことが条件です。
※特典2「抽選で20名さまに現金2万円プレゼント」は、対象3ファンドのいずれかをそれぞれ10万円以上購入いただくことが条件です。
●特典1「もれなく現金プレゼント」
対象ファンド
  • オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)
  • オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
  • オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ
●特典2「抽選で20名さまに現金2万円プレゼント」
対象ファンド
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ
Q4. 期間中ファンドを購入しましたが、以前から保有していたファンドを期間中に解約しました。特典1「もれなく現金プレゼント」の現金プレゼントはどのようになりますか?
A. 現金プレゼント額は期間中のご購入金額合計から、解約金額合計を差し引いた額をもって計算します。したがって期間中に、解約すると現金プレゼント額は少なくなります。ご購入金額合計から売却金額合計を差し引いた金額が10万円未満になる場合は、キャンペーンの対象外になります。
Q5. キャンペーン対象の購入金額は、何回かに分けて購入した場合もキャンペーンの対象になりますか?
A. 対象になります。
Q6. キャンペーン期間中、対象ファンドを他社から移管しました。こちらはキャンペーンの対象になりますか?
A. 対象になります。
※特定口座以外(一般、NISA口座等)からの受け入れはできませんのでご留意ください。
Q7. オリックス銀行は、どのようにファンドを厳選していますか?
A. 個人投資家の皆さまの中長期の資産形成をお手伝いすべく、中長期にわたってパフォーマンスの優れたファンドの中から、コストを抑えて提供することをコンセプトにしています。
ORIX Bank Selectionの選定プロセスORIX Bank Selectionの選定プロセス

投資信託のご注意事項

投資信託は、投資元本および利回りの保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さまご自身にご負担いただきます。 また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
2.預金保険
投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託のご購入時から解約・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく費用には、運用管理費用(実質的な信託報酬で純資産総額に対して、最大年率1.958%(税込み))および監査費用・売買委託手数料等、その他費用があります。また、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.3%)のあるファンドもあります。なお購入時手数料は無料です。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
5.お取り引きにかかる制限
投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合にはお取り引きを制限させていただきます。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、お取り引きを制限させていただくことがあります。
海外市場の休業等の影響により、ご購入や換金のお申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまがお申し込みいただけます。
満20歳未満のお客さまにはご利用いただけません。
eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設していただく必要があります。eダイレクト預金口座開設のお申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
オリックス銀行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
オリックス銀行の投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
オリックス銀行では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしておりません。
オリックス銀行では、投資信託のつみたては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
オリックス銀行の投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
オリックス銀行では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
オリックス銀行での投資信託の取り引きは、現在インターネットのみとなっています。

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