もれなく最大100,000円プレゼント オリックス銀行が厳選した全5ファンドが対象 投資信託 新商品発売キャンペーン キャンペーン期間 2019年3月5日(火)~2019年4月23日(火)

オリックス銀行では、これまでのお客さまの投資経験とニーズを踏まえ、
中長期の資産運用に適したファンドを厳選してご提供しております。
「ORIX Bank Selection」では、欧州トップクラスの運用会社「ロベコ」の
世界分散投資ファンドに今回新たに日本株式を主要投資対象とする
2つのファンドをラインアップに加え、全ファンドいつでも購入時手数料0円を実現しています。

無駄なくシンプル、心地よい投資サポートを皆さまに…

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オリックス銀行 「投資信託 新商品発売キャンペーン」

キャンペーン概要
対象となるお客さま全員に投資信託の購入金額に応じて、もれなく現金プレゼントします。
キャンペーン期間
2019年3月5日(火)~2019年4月23日(火)
対象者
上記のキャンペーン期間中にオリックス銀行で、対象ファンドを合計10万円以上ご購入いただいた個人のお客さま。エントリーは不要です。
プレゼント金額
プレゼント金額 = 投資信託購入金額 × 還元率
投資信託購入金額 還元率 プレゼント金額
10万円以上 50万円未満 0.20% 200円~999円
50万円以上 100万円未満 0.25% 1,250円~2,499円
100万円以上 400万円未満 0.30% 3,000円~11,999円
400万円以上 1,000万円未満 0.45% 18,000円~44,999円
1,000万円以上 0.50% 50,000円~100,000円

※本キャンペーンのプレゼント金額の上限は10万円です。

キャンペーンの判定
  • 購入金額は、購入注文後の約定金額をベースに判定します。複数のご購入があった場合、プレゼント金額は購入合算金額で判定します。プレゼント金額の小数点以下は切り捨てます。
  • キャンペーン期間中に、投資信託(キャンペーン前から保有されているものを含みます)をご解約された場合、その売却金額は購入金額から差し引きます。よってプレゼント金額が少なくなります。売却金額は、解約注文後の約定金額(受渡金額)をベースに判定します。複数のご解約があった場合、売却金額はその合算金額で判定します。
  • キャンペーン最終日(2019年4月23日)の、15時までに購入・解約注文が完了した取り引きの約定金額をもって、プレゼント金額の算定基礎となる購入金額・売却金額の判定をします。
プレゼント方法
2019年6月中旬までにお客さまのeダイレクト普通預金に入金します。
プレゼント時点でeダイレクト預金口座が解約されていた場合は、プレゼントの対象外となります。
対象ファンド
新規取り扱いの2ファンドを含む、以下の5ファンド

ORIX Bank Selection

新規取り扱い開始ファンド

R&Iファンド大賞2018
優秀ファンド賞(投資信託/国内ESG)*1

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(愛称:あすのはね)

モーニングスターアワード
ファンド オブ ザ イヤー2018
優秀ファンド賞 国内株式型部門*2

三井住友・配当フォーカスオープン

お取り扱い中のファンド

初めてのファンドにも
おすすめ

市場を上回る収益を目指して
金利リスクをコントロール

オリックス
世界国債ファンド
(グローバル・ダイナミック・デュレーション)
(為替ヘッジあり)

主な投資対象:世界国債

幅広い債券投資を
するなら

投資適格の社債等を中心に、
新興国やハイ・イールド債など銘柄選択に注力

オリックス
世界社債
アクティブファンド
(為替ヘッジあり)

主な投資対象:世界社債

市場を上回る収益を
狙うなら

学術研究を運用に反映し、
世界株式市場を上回る収益を目指す

オリックス
先進国株式
マーケット・プラス・ファンド

主な投資対象:先進国株

*1 「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第229条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作 権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

*2 Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

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よくあるご質問

A

いいえ違います。
いわゆる一般的な投資信託の現金プレゼントキャンペーンは、購入時手数料からキャッシュバックしています。しかし、オリックス銀行の「本キャンペーン」の対象ファンドは、もともとその購入時手数料が無料です。

本キャンペーンで、当社は投資信託を保有中にかかる運用管理費用である信託報酬(※)からその一部をお客さまにキャッシュバックします。信託報酬のうち、販売会社であるオリックス銀行の取り分からキャッシュバックを行います。

運用管理費用(信託報酬)とは、投資信託を管理・運用してもらうための経費として、投資信託を保有している間はずっと投資家が支払い続ける費用のことです。信託報酬は、投資信託を販売する販売会社、信託財産を管理・運用する信託銀行、運用の指示を出す運用会社で分配されます。

A

以下の5つのファンドが対象となります。

  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)
  • オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
  • オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド

A
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
あすのはねは2000年9月28日に設定。日本で先駆的にSRI(社会的責任投資)に着目した長寿ファンドで、2010年よりSRI・ESG投資分野などにて長期にわたり第三者評価機関から評価されている実績のあるファンドです。※
当ファンドは、社会に貢献する企業の株式に投資を行い、中長期的な視点に立って、E(環境)S(社会)G(企業統治・ガバナンス)の視点から調査を実施し、中長期にわたり持続的な成長が見込める企業に投資します。また競争優位性と事業の魅力度の両面の評価が高い企業(価値ある銘柄)を安く買い、「価値の成熟」と「株価の上昇」を待つ運用を行います。ファンド設定来70.2%の騰落率を記録しています。(2018年12月28日時点)
三井住友・配当フォーカスオープン
高水準の「配当」の継続性に焦点を当て投資する銘柄を選別し、「配当収入」と「中長期的な株価の上昇」による信託財産の成長を目指すファンドです。
三井住友・配当フォーカスオープンは2004年6月22日に設定されて以来、多くの賞を受賞している実績のあるファンドです。※ファンド設定以来128.1%の騰落率を記録し、TOPIX(同期間、28.2%)を大きく上回るパフォーマンスを誇ります。(2018年12月28日時点)
好調なパフォーマンスの秘訣は、①経営者との面談による徹底したボトムアップ・アプローチ、②中小型株を含めた幅広い投資対象の中から銘柄選択を行う点です。

当該評価・運用実績は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

A

個人投資家の皆さまの中長期の資産形成をお手伝いすべく、中長期にわたってパフォーマンスの優れたファンドの中から、コストを抑えて提供することをコンセプトにしています。

個人のお客さまが、日本株式を主要投資対象とするアクティブファンドだけでも730本*あります。この730本の中から、中長期投資に適したファンドを選ぶのは、難しいものです。そこで、オリックス銀行が、社外のコンサルタントなどとも協力しながら、調査を行います。オリックス銀行では、調査や、分析の結果を踏まえて、販売するファンドを選定しています。デューデリジェンス(投資を行う際に、本当にその投資対象に十分な価値があるのか、またリスクはどうなのかを詳細に調査する作業)をしっかり行うことで、お客さまの中長期投資に役立つと判断したファンドだけを提供していく。そんな「ORIX Bank Selection」の理念に基づき販売しているのが、今回の5つの投資信託になります。
*出所:投信総合検索ライブラリー(2019年2月4日現在)

A

エントリーは不要です。条件を満たしたお客さまは自動的にエントリーされ、対象のお客さまにもれなくご購入金額に応じた現金をプレゼントします。

A

2019年6月中旬までにお客さまのeダイレクト普通預金口座に入金します。
プレゼント時点でeダイレクト預金口座が解約されていた場合は、本キャンペーンのプレゼントの対象外となります。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 投資信託口座の開設にはeダイレクト預金口座が必要です。預金口座の開設手続きには10日程度、投資信託の口座開設手続きには通常10日程度かかります。また、書類不備などにより、キャンペーン期間中にお手続きが間に合わない場合にはプレゼントの対象外になります。お時間に余裕をもったお手続きをお願いいたします。 
  • キャンペーンの対象は、国内居住の個人のお客さまに限ります。
  • 当社の総合的な判断によりキャンペーンの対象外となる場合もございますのでご了承ください。
  • お受け取りになられた現金プレゼントは課税対象となる場合がございます。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 今後予告なくキャンペーンの内容を変更または中止することがございます。

(2019年3月5日現在)

投資信託のご注意事項

投資信託のご購入にあたってのご注意事項

投資信託は、投資元本および利回りの保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

  1. 投資リスク

    投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さまご自身にご負担いただきます。また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

  2. 預金保険

    投資信託は、預金保険の対象ではありません。

  3. 投資者保護基金

    銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

  4. 費用
    • 投資信託のご購入時から解約・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく費用は以下のとおりです。本キャンペーンの対象投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります。

      運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率1.9224% 税込)

      監査費用・売買委託手数料等その他費用
      これらはファンドにより、また保有期間や運用状況等により異なるため、金額等を表示できません。

      信託財産留保額として、朝日ライフ SRI 社会貢献ファンドは、(換金申込受付日の基準価額に対して、0.3%、オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)とオリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドは、換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して、0.1%がかかります。

      費用の詳細は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」でご確認ください。

    • ご購入の際には、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
  5. お取り引きにかかる制限

    投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合にはお取り引きを制限させていただきます。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、お取り引きを制限させていただくことがあります。
    海外市場の休業等の影響により、ご購入や換金のお申し込みができないことがあります。

  6. その他の注意事項
    • 日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまがお申し込みいただけます。
    • 満20歳未満のお客さまにはご利用いただけません。
    • eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設していただく必要があります。eダイレクト預金口座開設のお申し込みから完了までには10日程度かかります。
    • オリックス銀行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
    • オリックス銀行の投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
    • オリックス銀行では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしておりません。
    • オリックス銀行では、投資信託のつみたては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
    • オリックス銀行の投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。 
    • オリックス銀行では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
    • オリックス銀行での投資信託のお取り引きは、現在インターネットのみとなっています。

お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-626-026
投信キャンペーン専用デスク

受付時間:9:00~17:00
土日祝および12/31~1/3休

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