オリックス銀行

攻める、
ノーロードファンド。

プロの投資家たちが選ぶファンドをリーズナブルに

オリックス銀行では、これまでのお客さまの投資経験とニーズを踏まえ
中長期の資産運用に適した商品をご提供しております。
「ORIX Bank Selection」では、欧州トップクラスの運用会社「ロベコ」のアクティブファンドを
ラインアップに揃え、リーズナブルな手数料を実現しています。

無駄なくシンプル、
心地よい投資サポートを皆さまに…

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ORIX Bank Selection

  • 初めてのファンドにも
    おすすめ

    市場を上回る収益を目指して
    金利リスクをコントロール

    オリックス
    世界国債ファンド

    (グローバル・ダイナミック・デュレーション)
    (為替ヘッジあり)

    主な投資対象:世界国債

    (ご参考)ロベコの運用実績

    当ファンドの投資先ファンドと同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration」は、1994年7月29日に運用を開始し、25年超の運用実績を有しています。

    「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EURシェアクラス」の運用実績

    • 出所:Bloomberg
    • 期間:1994年7月末~2018年10月末(日次)
    • ※当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2017年7月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」 の運用実績を示しています。実績は、運用報酬控除後のものです。
      「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合のデータとは動きが異なります。なお、ヘッジ・コストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建資産における為替変動の影響を全て排除できるものではありません。
      上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

  • 幅広い債券投資を
    するなら

    投資適格の社債等を中心に、
    新興国やハイ・イールド債など銘柄選択に注力

    主な投資対象:世界社債

    (ご参考)ロベコの運用実績

    当ファンドの投資先ファンドと同じ運用を行う「Robeco Capital Growth Funds-Robeco Global Credits」は、2014年6月4日に運用を開始し、4年の運用実績を有しています。

    「Robeco Capital Growth Funds-Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の運用実績

    • 出所:Bloomberg
    • 期間:2014年6月4日~2018年10月末(日次)
    • ※当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2018年5月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「 Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス 」 の運用実績を示しています。実績は、運用報酬控除後のものです。
      「Robeco Global Credits IH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合のデータとは動きが異なります。なお、ヘッジ・コストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建資産における為替変動の影響を全て排除できるものではありません。
      上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

  • 市場を上回る収益を
    狙うなら

    学術研究を運用に反映し、
    世界株式市場を上回る収益を目指す

    主な投資対象:先進国株

    (ご参考)ロベコの運用実績(コンポジット*)

    *コンポジットとは、類似の投資目的、投資戦略、商品内容に基づいて運用される1つ以上のポートフォリオをまとめたもので、運用成績を示す一つの手段として使われます。

    当ファンドの投資先ファンドと同じ運用戦略のファンドが属する「Quant Developed Market Equities」のコンポジットは、2004年11月に運用を開始し、14年の運用実績を有しています。

    Quant Developed Market Equitiesコンポジットの運用実績(EUR建て、分配金再投資ベース、信託報酬その他の費用控除前)

    • 出所:ロベコ及びMSCIのデータをもとにオリックス銀行が作成
    • 期間:2004年11月~2018年9月(月次)
    • 参考指数:MSCI World Index(EUR建て、税引き後配当再投資ベース)
    • ※当ファンドが投資するルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY」投資証券は、2018年5月に設定されたものであることから、長期の運用実績をイメージいただく目的で、「Quant Developed Market Equities」コンポジットのユーロ建ての運用報酬控除前の運用実績を示しています。
    • ※運用実績及び参考指数のグラフは、ユーロ建てであり、円建ての場合のデータと値動きが異なります。また、実際には、信託報酬その他の費用が発生するため、これらがファンドの運用実績にマイナスの影響を与えます。
    • ※上記は、過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
    • ※参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
    • ※コンポジット、インデックスともに、2004年10月末を100として指数化したものです。
    • ※MSCI World Indexは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属します。

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「ORIX Bank Selection」
おすすめポイント

「オリックス銀行」は、中長期投資に適したファンドを選定し
お客さまの資産運用をサポートいたします。

POINT 1

ESG投資のリーディングカンパニー
欧州トップクラスの運用実績をもつ
「ロベコ」が運用

いま、世界中のプロの投資家が注目するESG投資。E(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)の3つの観点から企業の長期的なリスクや成長性を評価し、投資判断に反映していく手法です。ロベコはサステナビリティ投資のパイオニアとして世界をリードしています。

※1,708億ユーロ(2018年9月30日現在)、1ユーロ=131.93円で換算

POINT 2

アクティブ運用なのにリーズナブル
中長期投資に適した厳選ファンドを
低水準コストで

「アクティブファンド」を購入する場合、購入時手数料が必要となる販売会社も多くありますが、オリックス銀行の「アクティブファンド」は原則ノーロードです。また、中長期投資の際にメリットの大きい、リーズナブルな信託報酬を実現しています。

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    投資信託デスク
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    土日祝日および12/31~1/3休

投資信託のご注意事項

投資信託のご購入にあたってのご注意事項

  • ・投資信託は、その信託財産に組み入れられた有価証券などの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。元本の保証はなく、これらによる損失は、お客さまご自身にご負担いただきます。また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
  • ・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • ・当社取り扱いの投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ・投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります。
  • ※運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率1.1%税込)
  • ※監査費用・売買委託手数料等その他費用
    これらはファンドにより、また保有期間や運用状況等により異なるため、金額等を表示できません。
  • ※オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)とオリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドは、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して、0.1%)がかかります。
  • ※費用の詳細は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」でご確認ください。
  • ・ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いします。

その他注意事項

  • ・満20歳未満のお客さまにはご利用いただけません。
  • ・当社は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ・当社では、NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAは、現在お取り扱いしておりません。(特定口座のみのお取扱となります。)
  • ・当社では、投資信託のつみたては、現在お取り扱いしておりません。一括購入のみのお取り扱いです。
  • ・当社の投資信託の最低購入金額は、10万円となります。
  • ・当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
  • ・当社では、募集申込の取り消しはできません。
  • ・当社でのお取り引きは、インターネットのみとなっております。(電話や対面等によりお取り引きを行うことはできません。)

商号等:オリックス銀行株式会社

登録金融機関:関東財務局長(登金)第11号

加入協会:日本証券業協会