ウェルスマネジメントの
コンシェルジュサービス

撮影協力:ORIX BANK GINZA PLAZA

不動産ファイナンシャルサービスをメインに最適なサポート

お客さまの大切な資産の形成・運用・承継のサポートをいたします。

不動産ファイナンシャルサービス:不動産投資ローンの豊富な実績を生かし、当社ならではのノウハウを提供します。資産運用:不動産投資以外の金融商品※による資産運用相談にも対応します。グループ総合力:オリックスグループの総合力も生かした提案も可能です。不動産資産活用:海外不動産、太陽光設備への投資や資産の売却に関する相談にも対応します。

取組事例・お客さまの声

Case 1初めての不動産投資…何から始めたらいいの?

お電話で不動産投資に関する借り入れについて相談いただいたSさま。
物件選定に非常に慎重な方でしたので、半年に1度メールやお電話で検討中の物件や近況を伺い、ご要望に合わせた金融機関目線のアドバイスを行いました。初めてのご相談から4年の月日を要しましたが、物件・借入条件ともに納得のうえで中古木造アパートを購入、借入いただきました。

お客さまの声

4年間同じ担当者と話ができたので、一から説明をすることなくスムーズに相談ができ助かりました。物件の取り扱いができない理由や金融機関の考え方についても細かく説明をしてもらい、物件を探すときの参考になりました。(30代・会社員)

Case 2収益物件を相続したことをきっかけに、不動産投資を検討したい。

当社が開催する不動産投資セミナーにご参加いただいたOさま。
これまでは主に株式運用などでの資産形成でしたが、収益物件の相続をきっかけに不動産投資に興味を持ったそうです。不動産投資における金融機関の考え方のアドバイスなどを行いながら検討いただいた結果、資産管理会社を設立し、その会社名義で新築の木造物件を購入。自己資金をできる限り抑えて借り入れいただきました。

お客さまの声

何度もやり取りをして、担当者からさまざまなアドバイスをいただけました。また不動産投資に関する借り入れの際には、相談したいと思います。(40代・会社員)

Case 3資産運用だけでなく、税対策を見越した不動産投資を検討したい。

給与収入等が5,000万円を超え、税対策の必要性を感じ始めたMさま。
これまでも保険など幅広い商品で資産運用をしていましたが、税対策も踏まえ、投資用不動産の購入・借り入れを検討するために当社に相談いただきました。不動産投資における金融機関の考え方や物件選定のポイントなどのアドバイスを行いながら、複数物件を検討いただき、最終的に築30年の木造物件を購入。入居や修繕実施の状況などを総合的に判断した結果、耐用年数を10年を超えた期間での融資を提供いたしました。

お客さまの声

自分の資産などに合わせた借り入れや不動産を見るポイントなどさまざまな視点で親身なアドバイスをいただきました。資産運用も税対策も可能になり、満足しています。(50代・法人経営者)

Case 4国内に別荘を購入したい。

既に収益不動産を複数所有し当社と取引のあるSさま。
リゾート地で別荘購入を検討していたところ、、地元の金融機関での借入条件が希望に合わず、当社に相談いただきました。購入物件は当社の融資対象地域外でしたが、既に保有している都内のマンションを担保にして、希望どおりの条件で借り入れいただきました。

お客さまの声

こちらの希望に合わせた提案をいただき感謝しています。別荘購入の実現だけではなく、既に所有している不動産を有効活用できて良かったです。(50代・会社員)

Case 5海外不動産を購入したい。また海外不動産に強い税理士を紹介して欲しい。

インターネットを通じて相談いただいたTさま。
米国不動産投資の相談に応じて、既に所有している不動産を活用したローンを提案し、借り入れいただきました。また、米国の税制に詳しい税理士を紹介し、税金対策や収支計画について相談いただいたところ、顧問契約を結ばれました。

お客さまの声

海外の不動産投資には不安もありましたが、米国の税制度にも不動産にも詳しい税理士を紹介いただき、助かりました。(40代・会社員)

対象となるお客さま

年収2,000万円以上※1または純資産1億円以上を保有し、日本国内外にお住まいの日本国籍の方。※2

※1 前年度の年収(給与所得者は給与収入のみ、個人事業主は事業所得のみ)が対象です。その他の所得は含みません。

※2 日本国籍または日本の永住権をお持ちの方が対象です。申し込みおよび契約手続きは当社にて行います。当社は日本国外において、営業活動その他営利を目的とした行為またはそれに準ずる行為やそのための準備行為は一切行っていません。

サービス内容・相談受付フォーム

相談は、当社の業務委託先である株式会社パイプドビッツが運営するサイトで受け付けます。

※株式会社パイプドビッツが運営するサイトについて

  1. (1)
    ご利用のための推奨環境は、以下のとおりです。
    パソコン
    Windows10:Internet Explorer 11、Firefox 63.0、Microsoft Edge、Google Chrome 71.0
    Mac10:Safari9.0
    スマートフォン
    Android 8:Google Chrome 71.0
    iOS 12:Safari 12.0
  2. (2)
    インターネット通信で利用する暗号化方式に「TLS(1.2以上)」を使用しています。ブラウザのバージョンによってはご利用いただけない場合があります。

bank.orix.jpのドメインからメールを受信できるように設定してください。

取引の流れ

  1. Step 1
    相談受付フォームの入力

    お客さま情報や相談内容をご入力ください。

  2. Step 2
    当社から連絡

    担当者が入力内容を確認後、メールまたは電話で連絡します。

    ご希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

  3. Step 3
    相談の実施

    詳細を伺い、対応などを提案します。

  4. Step 4
    申し込み

    申し込みに際して、当社所定の審査を行います。

    審査結果によってはご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。

  5. Step 5
    成約

お問い合わせ

ウェルスマネジメントデスク

受付時間 9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休