オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)【詳細編】

要旨・まとめ

  • 経済成長率、インフレーション、金融政策、割安割高を判断する価値評価、トレンド、季節性の6つを予測することで、将来予測をタイムリーに行うことを目指す。
  • 債券市場の方向性を予測し、金利リスクをコントロールするのが、ロベコの「クオンツデュレーションモデル」。
  • 当ファンドは、債券価格の上昇・下落のリスクをコントロールすることで、市場を上回る収益を目指す。

全文書き起こし

ナレーター

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」、このファンドの特徴をご説明します。

まず当ファンドが、いままでの世界国債ファンドと違う点をご紹介します。

債券への投資は、安定的な金利収入が得られますが金利の変動に応じて債券価格が動くため、価格変動による損益が発生します。

金利低下局面では債券価格の上昇により収益が発生し、金利上昇局面では債券価格の下落により損失が発生します。

ナレーター

当ファンドの投資先ファンドの運用は、この債券価格の上昇・下落のリスクをコントロールすることで、市場を上回る収益を目指します。

市場が下落すると予想している時は、価格変動リスクを抑えることにより、債券価格の下落による損失を抑えるようにします。

逆に市場が上昇すると予想している時は、価格変動リスクを多く取ることにより、債券価格の上昇による収益を増加させるようにします。
これら、債券市場の方向性を予測し、金利リスクをコントロールするのが、ロベコの「クオンツデュレーションモデル」です。

ナレーター

債券市場の方向性に影響を与えるものとして、具体的には、経済動向を示す経済成長率、インフレーション、金融政策の3つの変数。割安割高を判断する価値評価、値動きの特徴を捉えるトレンド、季節性の2つの変数です。

これら6つの変数を、金融市場のデータを使用して予測することにより、将来予測をタイムリーに行うことを目指しています。

ナレーター

人生のそれぞれのステージで必要となる、お金の悩みを解決する手助けに。
リスクをコントロールしながら、収益確保を目指す、「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」

ナレーター

ほかにはないアンサーを。オリックス銀行。

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