オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド【詳細編】

要旨・まとめ

  • 当ファンドは、「価値」と「方向性」の2つの特性を通して個別銘柄の投資魅力度をランキングにし、上位銘柄の組み入れ比率を高める。
  • 当ファンドは、ESGスコア=環境、社会、ガバナンスの要素も考慮に入れる。
  • これらにより、投資家は市場を上回る収益が期待できるとともに、ESGも考慮した銘柄群への投資が可能となる。

全文書き起こし

ナレーター

「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」このファンドの特徴についてご説明します。

ファンドの運用手法は、まず学術的な知見を利用し市場の非効率性を捉えるために、「価値」と「方向性」の2つの特性を通して、個別銘柄の投資魅力度をランキングにします。
ランキング上位の銘柄は、組み入れ比率を時価構成比より高めに組み入れることにより、相対的魅力度の高い銘柄が多めに組み入れられることになります。

ナレーター

しかし、株式は中長期的に魅力がある銘柄でも、短期的には上昇しなかったり、逆に、中長期的魅力度が高くなくても上昇する銘柄もあります。これら短期的な魅力度を測るモデルを使い、ランキングを調整することで運用成績の向上を目指します。

ナレーター

さらに、ロベコの姉妹会社でありサステナビリティ投資(責任投資)に特化した投資のスペシャリストであるロベコサムによるESGスコア=環境、社会、ガバナンスの要素を考慮に入れます。

これらの運用手法により、投資家は市場を上回る収益が期待できるとともに、ESGも考慮した銘柄群への投資が可能となるのです。

市場を上回るリターンの獲得を目指す「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」

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ほかにはないアンサーを。オリックス銀行。

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