投資信託の購入で「現金プレゼントキャンペーン」を実施
~1万円以上の購入でもれなく購入額×0.2%、新規購入でさらに1,000円~

ニュースリリース

 オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:錦織雄一)は、2020年11月13日(金)から2020年12月18日(金)までの間、投資信託のご購入による「現金プレゼントキャンペーン」を実施しますのでお知らせします。キャンペーン期間中の投資信託購入額合計から解約額合計を引いた金額が1万円以上となった個人のお客さまを対象に、購入金額 1の0.2%相当額の現金をプレゼントします。

 加えて、プレゼント対象のお客さまのうち、当社で初めて投資信託をご購入いただいた方には1,000円を、当社の「eダイレクト金銭信託」を保有されている方には500円をプレゼントします。さらに、今秋に新規取り扱いを開始した投資信託3商品2のうち、いずれかをご購入いただいたお客さまには、各ファンドごとに抽選で1万円が当たります。

 当社では「優れた投信を厳選」「ESG投資」「購入時手数料0円(ノーロード)」をコンセプトとして、日本で販売されている約6,000本3の投資信託の中から独自の調査・分析によって運用成績に優れ、お客さまの中長期の資産形成に役立つと判断した投資信託をご提供しています。現在は、国内外の株式や債券、J-REITを投資対象とする合計10本の投資信託を取り扱っています。

 本キャンペーンを通じて、当社が厳選して取り扱う投資信託の魅力をお届けするとともに、今後もお客さまの安定的な資産形成につながる商品・サービスの提供に努めてまいります。


※1 解約がある場合は、キャンペーン期間中の購入金額から解約金額を差し引いた金額になります。
※2 2020年10月2日付:投資信託の新商品『エス・ビー・日本債券ファンド 愛称「ベガ」』の取り扱いを開始
        2020年10月30日付:投資信託の新商品を取り扱い開始「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」「米国地方債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)」

※3 出典:一般社団法人投資信託協会 投資信託の全体像(純資産総額・ファンド本数)直近データ(2020年9月) 

キャンペーン概要

(1)対象者
       キャンペーン期間中の投資信託購入額合計から解約額合計(キャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含む)を引いた金額が、1万円以上となった個人のお客さま。


(2)内容

(3)期間

       2020年11月13日(金)~2020年12月18日(金)
 

       ※   基準日は約定日ベースであり、約定日はファンドごとに異なります。
             以下の、最終受付日時までに購入申し込みが完了した方が対象です。

最終受付日時

                                                             投資信託         最終受付日時
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) 2020年12月16日15:00
オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) 2020年12月16日15:00
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド 2020年12月16日15:00
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね) 2020年12月18日15:00
三井住友・配当フォーカスオープン 2020年12月18日15:00
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 2020年12月18日15:00
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 2020年12月18日15:00
エス・ビー・日本債券ファンド 愛称:ベガ 2020年12月18日15:00
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)愛称:デニッシュ・インカム 2020年12月17日15:00
米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) 2020年12月17日15:00
※各ファンドの詳細についてはこちらをご覧ください。

(4)プレゼント方法
     2021年2月下旬までにお客さまのeダイレクト普通預金に入金します。


(5)キャンペーン詳細ページ
     https://www.orixbank.co.jp/pr/investment/20201113/


■   キャンペーンの注意事項
・対象者は国内居住の個人のお客さまに限ります。
・プレゼント時点でeダイレクト預金口座を解約していた場合は、プレゼントの対象外になります。
・今後予告なくキャンペーン内容を変更または中止することがあります。
・その他、当社の総合的な判断で本キャンペーンの対象外となる場合もありますので、ご了承ください。
・投資信託の口座開設手続きには10営業日程度かかります。また書類不備などにより、手続きが間に合わない場合には、プレゼントの対象外になりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
・プレゼント(現金)は課税対象になる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。
1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。 
2.預金保険
投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
投資信託の費用
5.取引にかかる制限
・投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
・海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
・日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
・満20歳未満のお客さまには利用いただけません。
・eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
・当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
・当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
・当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
・当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
・当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
・当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
・当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

■   販売会社情報
(登録番号)登録金融機関 関東財務局長(登金)第11号
(加入協会)日本証券業協会  
(商号等) オリックス銀行株式会社

<本企画に関するお問い合わせ先>
投資信託デスク TEL:0120-104-148
(受付時間9:00~17:00、土日祝および12/31~1/3休)

<報道関係者からのお問い合わせ先>
経営企画部 船山・高橋 TEL:03-6722-3630

以上