かんたん相続信託

★「かんたん相続信託2017年5月号」のお知らせ

2017年4月1日より「かんたん相続信託2017年5月号」の募集を開始いたします。

募集期間※:2017年4月1日~2017年5月17日

※募集期間中に信託設定申込書等のご提出および申込金のご入金をいただく必要がございます。
なお、資料請求は2017年5月8日までとなります。

予定配当率は2017年4月1日以降、当社ウェブサイトまたはかんたん相続信託デスク予定配当率情報にてご確認ください。

かんたん相続信託とは

突然の相続であわてないために! 通販型で新登場 管理報酬無料 元本保証 口座開設不要 相続が発生したとき、複雑な手続きに悩まされることなく、スムーズに受取人がご資金を一括で受け取ることができます。

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税理士吉澤大のよくわかる遺産相続対策コラム

元本保証型合同運用指定金銭信託〈かんたん相続信託〉は、お客さまからお預かりしたご資金を、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいた受取人の方に一括でお渡しする商品です。

亡くなった方の預金はご家族でもすぐには引き出せないことを。

かんたん相続信託の特徴 相続がt発生したとき、複雑な手続きに悩まされることなく、スムーズに受取人がご資金を一括で受け取ることができます。

かんたん相続信託の仕組み かんたん相続信託は、お客さまからお預かりしたご資金を、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいた受取人の方に一括でお渡しする商品です。

かんたん相続信託デスク

0120-094-313

(受付時間 9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休)

資料請求は、土日祝も受付しております(1/1のみ休)。

お申し込み手続きの流れ

かんたん相続信託デスク

0120-094-313

(受付時間 9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休)

資料請求は、土日祝も受付しております(1/1のみ休)。

かんたん相続信託のご注意事項

お申し込みに際しまして

  • この信託契約をお申し込みいただけるお客さま(委託者兼受益者となる方)は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する20歳以上の個人で、後見人等の代理人を必要とされない方となります。
  • 受取人として、お客さまご自身の推定相続人で、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する方からお一人さまをご指定いただきます。受取人は、信託契約日において満20歳以上で、後見人等の代理人を必要とされない方とします。ご指定後に受取人を変更することはできません。
  • お申込金額は、100万円以上3,000万円以下(100万円単位)となります。ただし、お客さまがご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
  • 他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人へのお支払いができないことがあります。相続人の方の遺留分等をご考慮いただき金額を決定ください。

信託契約期間におきまして

  • 管理報酬はかかりません。運用報酬として、毎年の計算期日および信託終了日に、運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額を当社は受領します。
  • 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまからの請求による信託契約の中途解約、お客さままたは受取人がお亡くなりになった場合等)が生じた場合には、この信託契約は終了します。
  • お客さまは、信託終了日前に、当社所定の時期および手続きによりこの信託契約を中途解約することができます。当社にてご請求に係る書類の完備を確認後、原則5営業日以内にお振り込みをいたします。また、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間はお支払いができません。当該計算期日以降の受け付けとさせていただきます。

相続発生時のお支払い

  • 相続発生時は、受取人の方が当社にご連絡のうえ、必要書類をご郵送いただき、お手続きをお願いいたします。お支払いにあたっては、必要に応じて法令に基づく取引時確認等の所定の手続きを行います。
  • 他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人へのお支払いができないことがあります。
  • 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間はお支払いできません。

その他

  • この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。
  • 予定配当率はこれを保証するものではなく、当社は利益の補足を行いません。

詳しくは、商品説明書PDFファイル(1,787KB)や約款をご確認ください。


お問い合わせ先

かんたん相続信託デスク

【受付時間】9:00-17:00
(土日祝および12/31~1/3休)

0120-094-313
  • 資料請求は土日祝も受付しております(1/1のみ休)。