投資信託口座開設

(1)ログイン/投資信託口座(特定口座)開設のお申し込み

①にeダイレクト預金の口座番号と②にパスワードをご入力ください。

(2)「投資信託口座(特定口座)開設」のご確認事項

記載内容についてご理解いただきましたら、①より申込画面へお進みください。

(3)ご登録情報のご確認

ご登録されている情報に変更がないかご確認ください。
変更があるお客さまは、①の「お客さま情報変更」より情報のご変更をお願いします。
内容に間違いがなければ、②にチェックして次にお進みください。

(4)ご注意点、規定類・契約締結前交付書面のご確認

ご確認・ご注意点をお読みいただき、確認・同意いただけましたら、①にチェックしてください。
②より「投資信託取引規定」「契約締結前交付書面」のPDFをダウンロードし、内容をご確認いただけましたら、③にチェックして次へお進みください。

(5)実特法に基づく届出とマイナンバー(個人番号)のご提出について

掲載内容をご確認いただき、実特法にかかる届出およびマイナンバーの提出、利用にご同意いただけましたら、①にチェックして次へお進みください。

(6)特定口座の源泉徴収について

  1. 特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
    ①よりいずれかをご選択ください。
  2. 「源泉徴収あり」をご選択されたお客さまは、本年1月1日時点のご自宅住所につきまして②よりいずれかをご選択ください。
  3. 「源泉徴収あり」かつ「現在のご自宅住所以外」をご選択されたお客さまは、③より本年1月1日時点のご住所(都道府県)をご選択ください。

内容に間違いがなければ、次にお進みください。

(7)お客さま情報(顧客カード情報)

①に投信口座開設の動機、年収、保有金融資産、金融商品への理解度、商品別の投資経験、投資の目的、資金の性格を、それぞれご選択ください。

(8)お申し込み内容のご確認

内容に間違いがなければ、①の「この内容で申し込みする」ボタンをクリックしてください。

入力内容を訂正する場合は、②③より申し込み内容の修正をお願いします。

(9)投資信託(特定口座)開設お申し込みの受け付け完了

投資信託(特定口座)開設お申し込みの受け付けが完了しました。

本人確認資料をオリックス銀行へご郵送

①「投資信託口座(特定口座)開設のお申し込み」が完了すると、「申込内容確認書」をご自宅に送付します。

②「申込内容確認書」へ署名いただき、マイナンバー(個人番号)や本人確認書類と一緒にご返送ください。

「申込内容確認書」は3ヶ月以内にご返送ください。

お申し込み手続き完了(書面とメールでご案内)

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